เรื่องย่อ :
ในโลกที่ผืนนภาเต็มไปด้วยเกาะลอยฟ้าเด็กหนุ่มGranและมังกรพูดได้เวิร์นอาศัยใน Zinkenstillจนได้พบกับเด็กสาวไลเรีย ที่หนีมาจากจักรวรรดิ์เอิรสเต้เพื่อที่จะหนีจากจักรวรรดิ์ทั้งสองได้เดินทางไปยังเกาะต่างๆโดยมีจดหมายของพ่อGranที่ทิ้งไว้ให้ ที่ให้เขาเดินทางไปพบที่เกาะแห่งดวงดาวEstalucia