เรื่องย่อ :
ในที่สุด Yuuichirou Hyakuyaก็กลับมารวมตัวกับเพื่อนในวัยเด็กของเขาอีกคนหนึ่งชื่อว่า Mikaela Hyakuya ซึ่งเขาสันนิษฐานว่าตายมานานแล้ว อย่างไรก็ตามจากการรวมตัวของพวกเขาเขาค้นพบว่า Mikaelaกลายเป็นแวมไพร์แล้ว มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเพื่อนของเขา Yuuichirou สาบานว่าจะแข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่เขาจะได้ปกป้องMikaela และสหาย